Avianca busca refinanciar deuda de 550 millones de dólares

La compañía Avianca Holdings S.A. anunció un plan de ajuste a nivel operacional y financiero, acompañado de una oferta pública, por fuera de Colombia, con la que propone intercambiar la totalidad de los 550 millones de dólares que adeuda en bonos.

Se trata de los Bonos con Garantía, que vencen en 2020 y tienen una tasa de 8.375 %, (por hasta US$550 millones).  La compañía también solicita el consentimiento de ciertas enmiendas y exenciones propuestas, con respecto a clausulas restrictivas, eventos de default y otras provisiones en la documentación que rige los Bonos Existentes.

«Los titulares de los Bonos Existentes que presenten ofertas válidas, antes del 27 de agosto, a las 11:59 p.m. de Nueva York, serán elegibles para recibir por cada US$1,000 ofertados un valor nominal de US$1.000 de los Bonos de Intercambio, que incluyen la Prima por Participación Temprana de US$50″, explicó Avianca.

La aerolínea señaló además que los bonos serán garantizados con la pignoración de la marca, entre otros derechos de propiedad intelectual.

«Ciertas aeronaves, actualmente bajo propiedad de ciertas subsidiarias de Avianca y el interés residual en todas las aeronaves bajo propiedad de Avianca y sus subsidiarias, actual o futura, a excepción de aquellas aeronaves que actualmente están siendo vendidas o que están sujetas a arrendamientos de terceros», advirtió.

De acuerdo con Avianca Holdings, el vencimiento de los bonos nuevos será el 10 de mayo de 2023; éstos últimos serán redimibles.

Para este jueves, 15 de agosto, Anko van der Werff, CEO de Avianca, dará a conocer los resultados financieros obtenidos durante el segundo trimestre de 2019, así como los avances del plan de transformación 2021.

Cabe recordar que la empresa ha sufrido algunos cambios en su junta directiva, tras la salida de Germán Efromovich, luego de recomposición de la aerolínea, a causa de la crisis económica que enfrenta desde hace algunos años.

Así mismo, la aerolínea tuvo que afrontar un paro de pilotos, que tuvo una incidencia en las finanzas de la empresa.

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